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查看PDF原文公告日期：2023-03-21
上海证券交易所文件上证上审（再融资）〔2023〕120 号─────────────── 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函山东华泰纸业股份有限公司、中泰证券股份有限公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对山东华泰纸业股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。1.关于前次被否事项整改及公开承诺根据申报材料，1）发行人于 2017 年申请非公开发行股票，发行人控股股东华泰集团和实际控制人李建华出具了关于《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，发行人于 2019 年 7 月 1 日撤回该次发行申请。发行人 2021 年发行可转债申请因豁免履行前述承诺程序存在瑕疵未获证监会通过，发行人已于 2021 年 5 月召开股东大会弥补了程序瑕疵；2）针对前次可转债事项，华泰集团和李建华于 2020 年 9 月 9 日出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺》，于 2021 年 4 月 15 日出具了《不进行短线交易承诺函》，目前《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》仍在履行中，《不进行短线交易承诺函》《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺》已终止；3）针对本次发行可转债事项，华泰集团及李建华于2022年 10月27日出具了《关于避免同业竞争承诺函》；4）本次发行可转债向原股东优先配售。请发行人说明：（1）2019 年撤回非公开发行股票申请的原因，相关情形是否已消除或发生变化，是否会对本次发行造成重大不利影响；（2）前次被否事项是否已整改完毕，报告期内是否存在其他公司治理与内控制度方面的重大缺陷以及发行人的完善措施，发行人公司治理及内控制度是否健全有效；（3）本次发行前所作的公开承诺以及针对本次发行可转债所做承诺的具体内容，是否符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的要求，是否合法合规；相关承诺的履行情况，是否存在履行障碍，是否存在超期未履行承诺或违反承诺的情形；（4）发行人持股 5%以上股东或者董事、监事、高级管理人员是否参与本次可转债发行认购；若是，在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持公司股票的计划或者安排，是否违反《证券法》关于短线交易的有关规定，若否，请出具承诺并披露。请保荐机构和发行人律师进行核查并发表明确意见，并就发行人是否符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 3 条的相关规定发表明确意见。2.关于本次募投项目根据申报材料，1）报告期内，发行人纸浆产品主要为化学浆与溶解浆；本次募投项目系前次可转债拟募投的项目，建成后将新增 70 万吨/年的漂白化学阔叶木浆产能，目前发行人化学木浆产能为 35 万吨/年；2）发行人主营业务分为造纸和氯碱化工两大版块，本次募投项目所用的化工原料主要有氢氧化钠、硫酸、甲醇、氯酸钠、芒硝、石灰石等，由公司自产或从国内市场采购。请发行人说明：（1）公司化学浆产品的主要类型、性能特征、应用的纸产品以及对应下游客户；（2）本次募投项目是否同时涉及造纸和氯碱化工业务，是否涉及新产品、新技术，与公司现有业务及前次可转债拟募投项目的区别与联系；结合行业、市场发展变化情况等说明本次募投继续实施前次拟募投项目的合理性，项目实施所需备案、环评、资质许可等是否均在有效期内；（3）本次募投项目的准备和进展情况，是否具备实施本次募投项目相应的人员、技术和设备等能力储备；（4）结合行业现状及发展趋势、下游客户需求、同行业公司及发行人现有及在建拟建产能、发行人产能利用率、在手订单及客户拓展情况等因素，说明本次募投项目的必要性、合理性以及产能消化措施。请保荐机构核查并发表明确意见。3.关于融资规模及效益测算根据申报材料，1）公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 15 亿元，扣除发行费用后用于年产 70 万吨化学木浆项目，全部用于设备购置和安装费；2）截至报告期末，发行人货币资金余额为 30.77 亿元；3）本项目运营期年均利润 6.94亿（税后），投资回收期为 7.38 年（税后含 2 年建设期），内部收益率为 16.56%。请发行人说明：（1）单位设备投入的合理性，设备数量与新增产能的匹配关系；（2）结合日常营运需要、公司货币资金余额及使用安排、现金流净额、目前资金缺口、公司资产负债率与同行业可比公司的对比等情况，分析本次募集资金规模……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600308股吧 http://600308.h0.cn
公司名称：华泰股份
股票代码：sh600308
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：造纸
所属地区：山东
公司全称：山东华泰纸业股份有限公司
英文名称：Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.,Ltd
公司简介：华泰股份公司是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的新闻纸生产基地。公司主要致力于中高档新闻纸、文化纸及相关化工产品的生产与销售，主要产品包括：华泰股份生活用纸、华泰股份离子膜烧碱、华泰股份重质碳酸钙、华泰高档彩色胶版印刷纸、华泰低...
注册资本：15.2亿
法人代表：李晓亮
总 经 理：魏文光
董 秘：任英祥
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