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查看PDF原文公告日期：2022-11-02
山东华泰纸业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议材料山东华泰纸业股份有限公司董事会二〇二二年十一月目 录一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；三、关于公开发行可转换公司债券预案的议案；四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；五、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案；六、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案；八、关于华泰股份未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案；九、关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案。华泰股份 2022 年第一次临时股东大会会议材料一山东华泰纸业股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案各位股东、各位代表：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，对公司情况逐项自查后，认为本公司满足关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。请各位股东代表审议。山东华泰纸业股份有限公司董事会二〇二二年十一月十四日华泰股份 2022 年第一次临时股东大会会议材料二山东华泰纸业股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案各位股东、各位代表：按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的发行方案。具体内容如下：1、发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。2、发行规模本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。3、票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。4、债券期限本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。5、票面利率本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。6、还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；i：指可转债的当年票面利率（2）付息方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。7、转股期限本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。8、转股价格的确定及其调整（1）初始转股价格的确定依据本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600308股吧 http://600308.h0.cn
公司名称：华泰股份
股票代码：sh600308
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：造纸
所属地区：山东
公司全称：山东华泰纸业股份有限公司
英文名称：Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.,Ltd
公司简介：华泰股份公司是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的新闻纸生产基地。公司主要致力于中高档新闻纸、文化纸及相关化工产品的生产与销售，主要产品包括：华泰股份生活用纸、华泰股份离子膜烧碱、华泰股份重质碳酸钙、华泰高档彩色胶版印刷纸、华泰低...
注册资本：15.2亿
法人代表：李晓亮
总 经 理：魏文光
董 秘：任英祥
公司网址：www.huataipaper.com
电子信箱：htjtzq@163.com
